美国铝业巨头诺维利斯公司（Novelis）位于纽约州奥斯威戈的工厂，因火灾事故预计停产至明年初。
作为美国汽车业的核心铝材供应商，该工厂承担着全美约40%的汽车用铝板原料供应，停产将直接冲击福特等主流车企的生产节奏。
铝具备轻量化、高强度、耐腐蚀、易加工、导电导热性、可回收性六大核心优势，使其成为从基础工业到高端制造的核心材料，大范围的应用于汽车、航空航天、电子、建筑、包装、新能源等关键领域。
新能源汽车携带沉重的电池包（通常重达400-600公斤），车身重量比燃油车重。
对于一辆续航500公里的电动车，减重100公斤可能意味着增加30-40公里的续航。这是车企和消费的人都无法抗拒的诱惑。
在保证强度和刚度的前提下，使用铝合金部件可以比钢制部件减重30%-50%，明显提高续航。
例如，特斯拉Model 3白车身铝材占比超90%，通过一体化压铸技术实现车身减重200kg，续航直接提升50km。
工信部《节能与新能源汽车技术路线图》提出，我国汽车轻量化单车用铝目标，2025年和2030年分别实现250kg/辆和350kg/辆。
根据世界金属统计局（WBMS）最新数据，2024年全球原铝产量为7181.62万吨。
中国以4338.5万吨的产量遥遥领先，占全球总产量的60.41%，已连续24年蝉联世界第一铝生产国。
氧化铝只是中间产品，还需要用冰晶石-氧化铝熔融电解法，才能得到纯金属铝，也就是业内常说的原铝。
有了原铝后，就能更加进一步加工成铝板、铝型材等，供给汽车、航天、建筑等终端使用。
全球铝土矿资源丰富，已探明储量约291亿吨，主要分布在非洲、大洋洲、南美和加勒比海地区。
根据美国地质调查局（USGS）2015年发布的数据，美国已探明的经济可采铝土矿储量约为2000万吨。
上文提到的电解法，是全球唯一工业化生产原铝的技术，其核心特点是超高能耗。
每吨原铝生产需消耗13000-15000千瓦时电力（约等于13-15度电/公斤铝），能源成本占电解铝生产所带来的成本的40%-50%。
美国每吨铝电力成本达550美元，远超加拿大290美元的水平，也比中国、俄罗斯高，这导致铝厂丧失了竞争力。
再生铝，又叫循环铝，指的是通过熔炼废旧铝制品（如报废汽车的铝部件、用过的铝饮料罐）得到的金属铝，本质是对已生产过的铝进行“二次回收利用”。
与原铝不同，再生铝的生产的全部过程，具有低能耗、低碳排、低成本等优势，更适合缺乏铝土矿和电力的美国。
数据显示，2023年，美国的再生铝产量约为331万吨左右，远超原生铝产量，堪称美国铝供应的中流砥柱。
本文开头提到的诺维利斯公司，便是全球最大的铝回收商，铝材回收利用率处于全球领先水平。
正因如此，美国商务部明确将铝定义为“对国家安全至关重要”的战略物资，认为铝进口量持续增长和国内产量下降正威胁国家安全。
4个月后，关税进一步提升至50%，并取消对加拿大、墨西哥等传统盟友的免税配额和豁免政策。
雪上加霜的是，财大气粗的AI行业正在与铝业抢电，吸纳了大部分新增的电力。
结果就是，美国本土铝价大幅攀升，推高下游制造业成本，反而抑制了对铝产品的需求。
值得注意的是，中国铝土矿资源储量仅占全球的2.3%，却生产了超过60%的原铝。
任何一地的政治动荡、政策调整或国际航运危机，都可能对中国铝产业供应链导致非常严重冲击。
